SÃO PAULO  -  A promotora de viagens CVC publicou nesta quarta-feira o aviso ao mercado de sua oferta inicial de ações. De acordo com o comunicado, a empresa venderá 33,750 milhões de ações ordinárias, cerca de 26% do capital total, mas a oferta poderá ser acrescida de lote adicional (com mais 20%) e lote suplementar (com mais 15%). Os papéis serão listados no Novo Mercado.

Segundo o aviso, a faixa de preço por papel indicada é de R$ 18 a R$ 22, mas o preço final será definido no procedimento do “bookbuilding”. Se considerar a colocação de todos os lotes e o teto da faixa, a empresa poderá captar até R$ 1 bilhão.

A oferta será apenas secundária, em que os atuais acionistas vendem a participação que possuem na companhia. Do montante inicial que será ofertado, de 33,75 milhões de ordinárias, 21,476 milhões serão vendidos pelo FIP BTC, 11,464 milhões pelo FIP GJP e 809,3 mil pelo FIP GP.

Pelo calendário, o roadshow e o procedimento do bookbuilding (definição de preço do papel) começam nesta quarta-feira. No dia 22 tem início o período de reserva das ações, que terá fim em 4 de dezembro. O término do processo do bookbuilding, com a fixação do preço por ação, será dia 5 de dezembro, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dia 6. Os papéis começam a ser negociados em bolsa no dia 9 de dezembro.

A CVC retomou a operação em outubro e os vendedores são ligados ao Carlyle. Atualmente, a empresa é a maior operadora de turismo da América Latina em valor de reservas contratadas e passageiros embarcados em 2012, segundo a Euromonitor. No período de nove meses, encerrado em 30 de setembro, a CVC teve cerca de R$ 3,3 bilhões em reservas contratadas, aumento de 12,4% na comparação anual.